眼镜 ERP 上线前要准备什么？一份可执行的实施清单

眼镜批发 ERP 上线的验收标准，是销售、仓库和财务能用同一套资料完成业务闭环。只检查登录、保存和打印，会遗漏商品规格、期初账款、岗位权限和异常恢复。下面的清单适合首次上线，也适合从 Excel 或旧系统迁移。

一、先确定首期业务范围和责任人

把首期范围写成具体单据：采购入库、销售订单、销售出库、销售退货、收款和客户对账。商城、加工、多公司等场景是否同时启用，应按当前业务与已开通功能确认。不要为了菜单齐全，把尚未梳理的流程一起切换。

岗位	交付资料	验收动作
商品负责人	商品编码、品牌、规格和单位	抽查同一商品是否存在重复编码
仓库负责人	仓库、库位和截止时点库存	按规格复点并签认差异
财务负责人	客户应收、供应商应付、账户余额	与切换前的账表逐项核对
实施负责人	账号、权限、试运行与切换安排	按岗位完成闭环验收

二、商品与价格资料要能唯一定位

镜片至少区分品牌、系列、折射率、膜层、球镜和柱镜；ADD、直径、片型等字段是否参与编码，应以库存或报价是否需要单独区分为准。镜架应区分型号、颜色和尺码。同一字段统一单位、正负号、精度和空值口径，并保留旧编码映射。

客户资料同时核对等级、协议价格、结算方式和账期。不要把客户名称当作唯一键，也不要在上线当天才补大量临时报价。可先下载客户价格梳理表，再按系统当前导入界面转换字段。该表是资料准备模板，不是可直接导入的系统文件。

三、期初数据必须使用同一截止时点

例如计划周日晚间切换，应明确最后一笔旧系统业务的截止时间，随后完成盘点、应收应付确认及账户余额核对。截止后补录的出入库或收付款，要登记到切换差异表，不能同时计入期初和新系统业务。

1. 先导入少量商品与往来单位，核对编码、单位和规格。
2. 再试导入期初库存，核对各仓数量、成本与总额。
3. 最后核对期初往来与账户余额，记录财务确认人和确认时间。

四、用一组真实脱敏样本跑完正常与异常流程

至少覆盖普通销售、部分发货、退货、分次收款，以及库存不足或价格未维护时的处理。样本可来自实际流程，但应在测试环境使用脱敏资料，不把真实客户联系方式放进公开演示。每笔业务都检查库存、应收、收款和单据状态是否一致。

岗位权限需要用销售、仓库、财务各自账号验证。应确认看不到和不能操作的范围同样生效，不能仅用管理员账号代替验收。涉及商城时，再验证规格、客户价格、订单同步和物流状态。

五、明确切换条件与回退条件

正式启用前：资料负责人签认、关键流程无阻断、差异有处理结论、岗位培训完成，且备份可用。回退预案应写清由谁决定、旧系统何时恢复、新系统已产生的单据如何核对和补回。软件版本回滚不等于数据库和业务数据自动回滚。

下载上线验收清单记录责任人、结果、证据和遗留问题。继续查看眼镜 ERP 数据迁移指南，或预约演示并确认实施范围。